Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе появился жестокий убийца, а следы на местах преступлений сбивают с толку — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с неожиданной болью обнаруживает, что подозревает симпатичную ему Оксану. Впервые его профессиональная хватка дала трещину, и это его беспокоит куда больше, чем мистические слухи.