Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, скрывается научный институт, изучающий магию. Из него сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли человечество, чтобы его место заняли сказочные существа.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они пытаются противостоять тёмной магии. Но Хозяйка стихий не сдаётся. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться людьми.