Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистическим соединением бывших противников. Марте предстоит решить: выбрать тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.