Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Но радость омрачают воспоминания — именно здесь она семь лет назад встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Однажды Ванечка пугается, что за ним следят, и сбегает. Дмитрий помогает его найти. Позже мальчик бесследно исчезает. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.